Черкаський зосереджується на центральних мотивах класичного фільму Серджіо Леоне "Хороший, поганий і потворний", зосереджуючись на тому, як Ілай Воллах натрапляє на величезне кладовище, і на голові антигероя, що звисає з шибениці. Останнє зображення Черкаський переплітає зі зворотним відліком часу, іронічно затримуючи рятівну кулю, випущену Клінтом Іствудом. У цей момент плівка рветься і ми раптово занурюємось в чисту, беззвучну білизну. Тільки завдяки своїм дефектам кіноматеріал стає реальним. Недоліки плівки – пухирі, подряпини, спотворення та тріщини – перекривають і затьмарюють сюжет, руйнують ілюзію та породжують нову, багатозначну історію.